2017年,金融市场变幻莫测,在风起云涌的市场上,力争完成年初制定的200亿元融资任务,无疑是一场硬仗。集团公司从自身调整开始,积极迎战,在资本的战场上使出三十六计,在政策环境不断收紧的极度困难情况下,全年完成167亿元融资额度。
天灾总无情 城建有大爱
2017年7月13日,我市突发洪水灾情,很多乡镇的群众和基础设施都损失严重,急需帮助受灾群众渡过难关。
灾情就是命令,资产运营部第一时间研究国家的相关政策,向国家开发银行申请应急贷款4亿元。为配合我市灾后抢险救援,帮助受灾群众渡过难关,资产运营部员工放弃休息,组织申贷材料,积极与国家开发银行沟通,在灾后第一个工作日内实现了贷款的评审、授信、发放等工作,救灾贷款资金的及时到位,有力地保障了抢险救灾和受灾群众安置等工作。
集团公司在大灾面前的勇于担当作为,获得全市的一致好评,新华网、《江城日报》等媒体都报道了此事。
在集团公司的带动下,吉林银行、交通银行后续也为灾区重建提供资金支持。
三年磨一剑 两发终成功
2017年4月19日,由建设银行、国家开发银行联合主承的集团公司16亿元中期票据成功发行,票面利率5.98%,期限为5年。
这次的中期票据发行可谓好事多磨。2015年9月,集团公司就开始进行操作,经过了选择主承销商,拟定融资模式及交易结构(注册金额、首期发行金额、首期发行期限、预测融资成本、发行方式、募集资金用途等要素),前期沟通(与交易商协会,潜在投资者进行前期沟通,准备注册资料),制作注册文件,上报交易商协会,协会人员审核、反馈,取得注册通知书等多个环节,最终在2017年3月中旬第一次挂网询价。但是,由于当时公开市场资金成本上涨,询价利率高于同期基准利率上浮10%的要求。考虑到融资成本,集团公司果断放弃第一次发行机会,于4月19日第二次挂网询价,最终发行成功。
成立首支城发基金 小资本撬动大资本
融资渠道的拓展是集团公司近几年融资工作的重中之重,利用自己少量资金撬动更多资金投入到城市建设和发展中,是一种非常理想的融资渠道,这种融资方式叫做“基金”。
2017年,集团公司与华夏银行合作,共同发行吉林市首支城市建设基金。基金总额达30亿元,集团公司出资6亿元,撬动资本24亿元。
基金成功设立后,因审批银行在长春,每次用款审批均需资产运营部和财务部人员一同前往华夏银行长春分行办理支取手续,截至2017年末,已从基金中支取资金10亿元。2018年,集团公司还将陆续前往办理支付手续,让更多的资金使用到城市发展中来。
24小时飞两城 13亿资金获批
12月13日,在集团公司与国家开发银行授信审批会议上,13亿元的棚改资金获批,将有一批低收入家庭因此改善自己的居住环境和生活质量。但是,谁又知道,这13亿元棚改资金顺利获批的背后,是集团公司融资人员提前一天24小时连飞北京、上海两城,征求贷款主体城镇房地产有限公司各个股东意见,在前一天的18时最终形成决议,保障了贷款顺利获批。
自2013年起,集团公司作为棚改项目的借款主体,向国家开发银行申请棚改贷款资金。4年来,先后负责一期、二期、三期棚改项目的融资工作,向国开行融资累计到位资金70亿元,涉及项目60个地块,共安置居民户数3万余套,为全市棚改项目的安置建设提供了资金支持,让更多的棚户区居民得到实惠,实现了棚户区居民“出棚进楼”。
想尽办法 开拓渠道融资
集团公司财务部不仅承担着繁重的财务任务,也肩负着融资的使命。2017年,财务部经过努力,与交通银行、惠民村镇银行、吉林银行、融资租赁公司、渣打银行等金融机构展开合作,通过银行贷款、融资租赁、资管计划等方式完成融资业务11笔,融资到位资金55.20亿元(含自身融资13.92亿元)。这55.20亿元可谓融之不易,算是想尽了办法,一计连着一计。为了支持吉林市化工补链项目和解决松花湖风景区配套工程及为江苏大通担保代偿等遗留问题,集团公司以自借自还形式向财政局借款14笔,合计金额10.48亿元。分11笔向财政局申请筹借9.57亿元,并分批通过委托贷款形式向有关单位放款,康乃尔化工7.8亿元、吉神化工1亿元、昌华投资公司0.3亿元和广播电视台0.47亿元。申请资金9089万元,用于松花湖风景区弥勒寺工程项目款、人民医院和江苏大通等项目……
2018年,金融市场仍然不容乐观,但是集团公司的融资人、财务人已经做了充分的准备,他们会开拓更广的渠道,想出更多的办法,努力完成融资任务,为城市建设和公司的快速发展保驾护航。